允许插件访问您的 Salesforce 帐户，然后单击“完成”。安装上传后，您实际上可以在 Salesforce 帐户中提供访问权限以开始传输数据。要尝试此操作，请返回到 Google Sheets 并按照以下步骤操作：单击扩展并打开 Salesforce 连接器。在弹出窗口中，单击“授权”，然后单击“允许”。现在您可以在附加组件中选择特殊的选项例如将 Google Sheets 事实转移到 Salesforce 或将 Salesforce 记录包含到 Google Sheets。为什么您应该使用 Zapier 虽然您可以使用上述选项将 Salesforce 与 Google Sheets 连接起来，但在灵活性和数据大小方面存在相当大的障碍。例如，Salesforce数据加载器现在不允许您每天自动同步数据。此外，作为开发人员设备，它现在不像其他选项那样让消费者满意。虽然 Google Cloud Connector 确实可以让您时间表事实传输，但它有一组受限的 C 语言选项。此外，在传输大量信息的同时，它经常会遇到错误。另一方面，使用 Zapier 构建自动化可以让您定期将 Google Sheets 记录直接切换到 Salesforce（反之亦然）。
您可以实时流动统计数据并安排定期传输（在您想要的任何场合），所有这些都无需使用代码。此外，Zapier 还与许多软件包连接，为多个系统中的不同定制需求提供全面的答案。将 Google Sheets 连接到 Salesforce 的省时方式 将 Google Sheets 和 Salesforce 结合起 WhatsApp 号码 来的方法有很多种。如果您每天执行繁琐的手动任务（例如从 Google Sheets 中的新行添加 Salesforce），您可以轻松地将其自动化以消除繁琐的工作。以下是一些最流行的自动化 Google Sheets 和 Salesforce 的方法： 要开始使用 Zap 模板（我们称之为预制工作流程），只需单击一个按钮即可。设置仅需几分钟。您可以在此处详细了解如何设置 Zaps。将潜在客户数据从 Google Sheets 发送到 Salesforce 虽然生成潜在客户并将其存储在 Google Sheets 中本身就是一个冲突，但确保您的潜在客户出现在 Salesforce 中是非常重要的一步。毕竟，您不希望每个人都被忽略。但手动下载统计数据，重新格式化，然后从 Google Sheets 上传到 Salesforce 会浪费时间并导致人为错误。
您可能会忽视大规模移动大量数据。相反，您可以使用这些 Zaps 通过创建新统计数据或在 Google Sheets 中创建新行时更新当前记录，将 Google Sheets 信息实时自动传输到 Salesforce。尝试从 Google Sheets 上的全新行添加 Salesforce 中的结果 Google Sheets、Salesforce Google Sheets + Salesforce 更多详细信息 从 Google Sheets 上的新行创建自定义 Salesforce 对象 力争 Google Sheets、Salesforce Google Sheets + Salesforce 更多详细信息 从 Google Sheets 更新 Salesforce 自定义对象新的 Google Sheets 行 尝试一下 Google Sheets、Salesforce Google Sheets + Salesforce 更多详细信息 另一方面，您还可以在 Google Sheets 中记录 Salesforce 事实。在这两个软件包中保持潜在客户系统最新，组织内的任何人都可以访问最新的潜在客户数据，无论他们是否喜欢在 Salesforce 或 Google Sheets 中工作。
發表於 2024-1-9 11:29:21
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